Публикации
22.09.2020

Количество компаний, занимающихся ввозом в Россию товаров из Китая, в 2019 году превысило 28 тысяч. Работать с их полным списком для поиска новых клиентов - задача, требующая немалых ресурсов. Однако все ли эти импортёры нужны Вам? Многим транспортным компаниям интересны поставщики с определёнными базисами поставки. Ведь от условий поставки зависит, кто из пары отправитель-получатель будет оплачивать перевозку товара и страховать его. Аналитическая Группа "ВЭД-Стат" подберёт Вам индивидуальный список импортёров по заданным кодам Инкотермс.

27.08.2020

Как уже было отмечено, поставками из Европы занимаются более 45 тысяч российских компаний. Чтобы выбрать среди них Ваш целевой список, наверняка потребуется фильтрация по кодам ТНВЭД или товарным группам. Распределением базы данных по этому параметру мы сейчас и займёмся.

14.08.2020
Как распределены импортёры из Китая по товарным группам? Продолжаем исследование самого крупного направления товаропотока в Россию.
29.07.2020

Годовое падение объемов торговли в Литве стало антирекордом среди прибалтийских республик. В апреле текущего года из-за пандемии коронавируса объемы торговли в ЕС упали почти на 12%, согласно статистике, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года падение составило 20%.

26.06.2020

Статистические результаты за 2019 год продемонстрировали рост импорта в Россию контейнеров (ТНВЭД 8609), в том числе емкостей для перевозки жидкостей и газов.

Анализ импорта вина в Россию в 2020 году

Подведены результаты статистики импорта в Россию вина и винной продукции (ТНВЭД 220421) за 1 квартал 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года мы наблюдаем отрицательную динамику как в стоимостном, так и в объемном выражении.

Для наших клиентов доступны данные за 9 месяцев 2020 г.

Рейтинг импортёров вина за I квартал 2020 г.

В ведущей двадцатке поставщиков зарубежного вина первые 10 крупнейших импортёров в целом сохранили, а некоторые даже увеличили объемы поставок по стравнению с первым кварталом 2019 года. В ведущую пятёрку буквально ворвалось ООО ТД "Лабаз", увеличившее за год литраж поставок в 2,5 раза. Почти все компании второй десятки импортёров снизили поставки вина на 20-30% - налицо монополизация сужающегося рынка более крупными его участниками. Исключение  - ООО "МОРО" с приростом 83% и ООО "ВИНХОЛЛ+", которое в прошлом году не было замечено среди винных импортёров, а сейчас завезло более 1 миллиона литров, в основном грузинских и итальянских вин.

На диаграмме приведена географическая структура поставок пяти ведущих импортёров.

анализ крупнейших импортёров вина в Россию за 1 кв 2020

Более подробные данные приведены в таблице, где указан литраж импорта компаний по основным странам-поставщикам вина в Россию: Италии, Испании, Франции, Грузии, Абхазии. Таким образом можно оценить специализацию каждого импортёра. Прирост отражает изменение натурального объёма поставок импортёра (в литрах) по отношению к I кварталу 2019 года.

Показатели 20 ведущих импортёров вина за I квартал 2020 г.
Импортёр Объем, тыс. литров Стоимость, млн. долл Прирост, % Италия Испания Франция Грузия Абхазия
ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" 5 053 12,11 9,95 69 300 102 0 3 429
ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" 4 077 9,17 -2,02 771 365 1 055 480 0
ООО "ЛОГИСТИК-ТРЕЙД" 3 557 9,35 2,30 441 953 868 1 270 0
ООО "С-ИМПОРТС" 2 698 14,29 -3,04 954 434 326 53 0
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАБАЗ" 2 478 5,18 154,89 132 794 167 267 0
АО "ТД "АРОМА" 1 907 7,53 11,54 516 437 243 35 0
ООО "БРЛ" 1 889 4,56 42,43 325 392 259 439 0
ООО "МАРИН ЭКСПРЕСС" 1 540 5,22 49,44 235 617 194 0 0
ООО "ГРУППА ЛАДОГА" 1 512 4,61 53,78 241 329 213 197 0
ООО "ВИННЫЙ СТИЛЬ" 1 377 4,07 -24,36 109 341 193 647 0
ООО "СИНЕРГИЯ ИМПОРТ" 1 324 4,75 -15,91 210 555 158 120 0
ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" 1 286 3,82 -38,41 554 127 127 0 0
ООО "БИГ" 1 175 4,90 -25,73 296 19 107 363 0
ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА" 1 142 2,71 -44,15 219 22 63 386 0
ООО "МОРО" 1 095 3,07 83,34 519 47 73 92 0
ООО "ВИНХОЛЛ+" 1 003 2,43 NULL 207 11 64 317 0
ООО "ЛАВИНА ИМПОРТ" 944 2,35 -6,96 500 158 114 111 0
ООО ЦДА "СОМЕЛЬЕ" 924 2,94 -37,81 259 112 53 116 0
ООО "ВИНО ОН-ЛАЙН АГ" 907 2,52 -35,13 279 313 16 0 0
ООО "ЮТА" 874 2,02 32,43 202 133 129 169 0

Структура импорта вина в Россию

В соответствии со статистическими данными таможни субъектами ВЭД в период с 01.01.2020 г по 31.03.2020 г было завезено из-за рубежа вина и винной продукции на сумму 165,35 миллиона долларов. Общий объем ввезенной продукции составил 52,48 миллиона литров.

квартальная динамика импорта вина в 2019 2020 годах

В течение первого квартала 2020 г импортеры наращивал объемы поставок. По месяцам продемонстрировано следующее распределение:

  • январь 2020 г – 13,76 млн. л. на сумму 42,9 млн. $;
  • февраль 2020 г – 18,14 млн. л. на сумму 58,39 млн. $;
  • март 2020 г – 20,58 млн. л. на сумму 64,05 млн. $.

Если рассматривать структуру импорта, то крупнейшими странами-экспортерами за рассматриваемый период стали Италия, Франция и Испания. Объемы поставок из этих государств выглядят следующим образом:

  • Италия – ввезено 10,35 млн. л. вина (19,73 % от общего объема) на сумму 36,71 млн. $ (22,2 %).
  • Франция – ввезено 6,58 млн. л. (12,55 % от общего объема) на сумму 28,26 млн. $ (17,09 %).
  • Испания – ввезено 9,95 млн. л. (18,97 % от общего объема) на сумму 25,12 млн $ (15,19 %).

распределение импорта вина по странам 1 кваартал 2020

Сравнение поставок вина с аналогичным периодом 2019 года

В первом квартале 2019 года на таможенную территорию России было ввезено 56,4 млн. л. вина на общую сумму 172,95 млн. $. Таким образом, поставки вина в натуральном выражении упали на 3,94 млн. л. или 7,5 %. В стоимостном выражении закупки импортного вина сократились на 7,5 млн. $ или на 4,6 %.

Распределение по месяцам в первом квартале 2019 года выглядит следующим образом:

  • январь 2019 г – 15,04 млн. л. на сумму 46,74 млн. $;
  • февраль 2019 г – 21,19 млн. л. на сумму 64,55 млн. $;
  • март 2019 г – 20,17 млн. л. на сумму 61,66 млн. $.

Тройка крупнейших стран-экспортеров в 1 квартале 2019 года выглядела иначе, чем рассматриваемый период:

  • Италия – ввезено 10,54 млн. л. (18,68 % от общего объема) на сумму 38,94 млн. $ (22,52 %).
  • Грузия – ввезено 10,04 млн. л. (17,8 % от общего объема) на сумму 31,58 млн. $ (18,26 %).
  • Франция – ввезено 10,7 млн. л. (11,9 % от общего объема) на сумму 27,34 млн $ (15,81 %).

Испания же занимала 4 место, обеспечив ввоз вина объемом 10,63 млн. л. (18,85 %) на сумму 25,05 млн. $. (14,49 %).

Доли крупнейших стран-экспортеров вина изменились следующим образом:

Страна

Доля по объему ввоза, %

Доля по стоимости, %

1 кв. 2019

1 кв. 2020

Прирост

1 кв. 2019

1 кв. 2020

Прирост

Италия

18,68

22,2

3,52

22,52

22,2

-0,32

Франция

11,9

17,09

5,19

15,81

17,09

1,28

Испания

18,85

15,19

-3,66

14,49

15,19

0,7

Грузия

17,08

13,96

-3,12

18,26

14,03

-4,23

Поквартальная динамика с января 2019 года

Если рассматривать динамику в период с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г., то в 1 квартале 2020 года наблюдался максимальный спад импорта вина. Наиболее высокие показатели зафиксированы в 4 квартале 2019 года.

Динамика с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Период

Объем воза

Стоимость

Объем в литрах

Доля в общем объеме

Стоимость в $

Доля в общем объеме, %

1 кв. 2019

56,4 млн.

16,7 %

172,95 млн.

16,7 %

2 кв. 2019

61,83 млн.

18,4 %

189,52 млн.

18,3 %

3 кв. 2019

74,25 млн.

22 %

221,7 млн.

21,3 %

4 кв. 2019

92,63 млн.

27,4 %

288,12 млн.

27,8 %

1 кв. 2020

52,48 млн.

15,5 %

165,35 млн.

15,9 %

Всего за 5 кварталов

337,6 млн

100 %

1037,64 млн.

100%

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по объему с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Страна

Всего за 5 кварталов

1 кв. 2019

2 кв. 2019

3 кв. 2019

4 кв. 2019

1 кв. 2020

млн. л.

доля, %

млн. л.

доля, %

млн. л.

доля, %

млн. л.

доля, %

млн. л.

доля, %

млн. л.

доля, %

Италия

69,18

20,5

10,54

18,7

12,82

20,7

15,1

20,9

20,36

22

10,36

19,7

Франция

38,05

11,3

6,71

11,9

6,32

10,2

8,23

11,1

10,21

11

6,58

12,5

Испания

63,85

18,9

10,64

18,9

12,06

19,5

14,31

19,3

16,89

18,2

9,95

19

Грузия

50,79

15

10,04

17,8

8,74

14,1

9,69

13,1

14,99

16,2

7,33

14

динамика ввоза вина по странам

Динамика импорта вина из ведущих странам-экспортеров по стоимости с 01.01.2019 г. по 31.03.2020 г.

Страна

Всего за 5 кварталов

1 кв. 2019

2 кв. 2019

3 кв. 2019

4 кв. 2019

1 кв. 2020

млн. $

доля, %

млн. $

доля, %

млн. $

доля, %

млн. $

доля, %

млн. $

доля, %

млн. $

доля, %

Италия

242,62

23,4

38,95

22,5

45,36

23,9

51,32

23,1

70,29

24,4

36,7

22,2

Франция

158,29

15,3

27,34

15,8

27,3

14,4

32,92

14,8

42,47

14,7

28,26

17,1

Испания

154,87

14,9

25,05

14,5

29,26

15,4

33,77

15,2

41,67

14,5

25,12

15,2

Грузия

161,44

15,56

31,58

18,3

27,82

14,7

29,86

13,5

48,99

17

23,19

14

Итоги 1 квартала 2020 г.

Полученная статистика наглядно демонстрирует прирост импорта вина на протяжении всего 2019 года, как в стоимостном, так и в количественном выражении, и резкое снижение объемов в 1 квартале 2020 года. Падение объемов ввоза вина по стоимости составило 4,6 % по сравнению с первым кварталом 2019 года. По сравнению же с 4 кварталом 2019 года, лучшим за 15 месяцев, падение составило 42,6 %.

Такое резкое ухудшение показателей объясняется не только традиционным «посленовогодним» уменьшением спроса, но и общим снижением деловой активности, ещё до начала "коронавирусного" карантина на териитории России.